Calcular cuántas acciones comprar sin arriesgar más de la cuenta requiere aplicar una fórmula matemática sencilla en tu hoja de cálculo. Aquí aprendes el paso a paso exacto para montar tu propia calculadora desde cero.
Para calcular el tamaño de posición necesitas cuatro variables fijas. Coloca en la celda A1 tu capital total, en la A2 el porcentaje máximo que arriesgas por operación, en la A3 el precio de entrada y en la A4 el precio de tu stop loss.
El primer paso operativo es saber cuánto dinero vas a perder si saltas por stop loss. Multiplica tu capital total por el porcentaje de riesgo máximo permitido. Si tienes 10000 euros y arriesgas el 1 por ciento, el resultado en euros en riesgo es 100.
El segundo cálculo determina cuánto pierdes por cada acción individual. Resta el precio de tu stop loss al precio de entrada si vas largo. Si entras a 50 euros y tu stop está en 48, la distancia es de 2 euros por acción.
Divide el capital total en riesgo entre la distancia unitaria de riesgo. Siguiendo el ejemplo anterior, divides 100 euros de riesgo total entre los 2 euros de pérdida por acción. El resultado es 50, que es exactamente el número de títulos que debes comprar.
Introduce la fórmula completa en una sola celda usando los operadores básicos de Excel. La sintaxis debe ser igual al capital multiplicado por el porcentaje de riesgo, dividido todo ello entre la resta de la entrada menos el stop loss.
Debes redondear siempre hacia abajo para no superar el riesgo máximo previsto. Si el cálculo da 50,4 acciones, compra únicamente 50 títulos en el mercado.
En las posiciones bajistas la distancia de riesgo se calcula restando el precio de entrada al precio del stop loss. El resto de la fórmula matemática para hallar el número de acciones se mantiene exactamente igual.
Sí, la fórmula es válida para cualquier activo financiero. Solo debes asegurarte de que el valor nominal y el tamaño del lote coincidan con las unidades del activo que operas.
Puedes usar la plantilla Tamaño de Posición de SEXTANTE para aplicar esta misma fórmula integrada sin necesidad de construir la estructura en tu Excel.
Y gratis, la calculadora de tamaño de posición.